59家上市銀行涉房貸款質量全透視
2022年，房地產行業周全進入紧缩整合的低增加期間。遭到“停工停貸”風浪影响，銀行房地產貸款和小我住房貸款資產的范围和質量也遭到了遍及存眷。在上市銀行2022年半年报公布之际，本文收拾了我國在A股和H股上市的59家已表露相干数据的贸易銀行，體系梳理了各銀行在對公房地產貸款和小我住房貸款环境，以供市场参考。
1、样本：A+H股上市銀行
从上市銀行公布的半年报数据总體看，截至2022年6月末，59家銀行房地產貸款总余额為77001亿元，较年头增加幅度仅為0.68%，低于2021年下半年3.12%的增幅；而小我住房貸款总余额為356765亿元（紫金銀行未表露小我住房貸款余额），增幅為1.66%，一样低于2021年底的4.91%。涉房貸款增速放缓、地財產和小我住房貸款不良率雙升成為广泛趋向，這也从侧面印证在當下地產危害和羁系之下，銀行對付涉房貸款的放款愈發谨严。
从详细环境表露环境来看，經由過程统计阐發A股和H股59家上市銀行2021年中报，几近所有的銀行均表露了對公房地產貸款和小我住房貸款环境，本文所選包含“貸款额、貸款占比、貸款增加、貸款不良率和增减”等维度举行比力（部門并未表露房地產不良貸款环境，在不良貸款比力中举行剔除）。
表1 所拔取的海內在A股、H股上市銀行和銀行分类
2、對公房地產貸款：大行主导，地產行業放款弱化
一、貸款范围及比例
對公貸款主如果銀行對企業的貸款营業，房地產貸款则是對房地財產投放的信貸营業，该信貸营業抵質押物一般包含變現能力较高的地皮、房產、在建工程等。在所统计的59家銀行中，均表露了這一较為尺度的数据，详细数据和排名环境以下：
表2 截至2022年年中各銀行房地產貸款金额
注：
一、上述排序根据“房地產貸款余额”這一维度，举行降序分列。
二、上述銀行中有些表露為“貸款金额”、有些表露為“貸款余额”，统计時将其同一分类，可能存在统计口径差别的环境（下同）。
三、分歧銀行统计范畴有所分歧眼袋貼,，部門為“本行数据”、部門為“團體数据”，统计時将其同一比力，存在必定的差别（下同）。
四、中國銀行统计的為中海內地部門的数据，不触及到境外（下同）。
在對公房地產貸款范围上，六大國有銀行中除邮储銀行以外均排在前五，前五位房地產貸款余额到达37762亿元，合计占比近50%，此中工商銀行以9418.52亿元列首位。
房地產貸款跨越千亿范围的有18家，重要工具為國有銀行和股分制銀行，而上海銀行、北京銀行和上海农商銀行作為城/农商行别离跻身于千亿房地產貸款范围的行列當中。
总體来看，房地產貸款范围和銀行范围显現出正相干，大都城商行位于百亿级别，而农商行则以低于100亿的房地產貸款占多数，不足10亿元的有4家。
在消除范围效應以後，房地產貸款占比的详细数据與排名环境以下：
表3 截至2022年年中各銀行房地產貸款占公司类貸款比
注：一、上述排序根据“房地產貸款占對公貸款比”這一维度，举行降序分列。
二、房地產貸款占對公貸款比=對公房地產貸款/公司类貸款和垫款总额。
从銀行對房地產貸款占對公貸款比這一维度来看，房地產貸款占比最高的是上海农商銀行，其占比到达了28.53%，其次為安全銀行占比到达27.78%，占比到达20%唯一這两家，房地產投向的占比力重。
占比跨越10%共有25家，以股分制銀行和城商行占多数，而國有大行中唯一交通銀行這一比例跨越10%，其余五家均低于10%，此中最低的為扶植銀行的6.67%。因為农商行的定位，其房地產貸款占比广泛较低，最低的江阴銀行占比唯一0.36%。
現实上，不管是从具备高比率的銀行数目，仍是总體占比比率环境来看，銀行對房地產貸款正显現出弱化的态势，進一步表現了房地產行業的紧缩和“两道红線”政策的施行结果。
二、貸款增减环境
另外一方面，在貸款余额的增量上，2022年上半年房地產貸款余额详细@增%1SyUL%加或削%8VrrD%减@环境以下：
表4 2022年上半年各銀行房地產貸款增加环境
表5 2022年上半年各銀行房地產貸款削减环境
59家銀行2022年上半年房地產貸款别离有31家呈現增加和28家呈現降低，增加和降低数各占近一半。增幅最大的為瑞丰銀行的2.2倍，但主如果由于其基数较低，在貸款额到达百亿元的銀行中，增幅最大的為华夏銀行的46.29%。降幅跨越10%别离有齐鲁銀行、上海銀行、泸州銀行、北京銀行和中原銀行。
从銀行分类来看，显現增加的主如果农商行，显現低落的大都為城商行。而值得存眷的是國有大行中有四家呈現了增加，别离為邮储銀行的28.03%，交通銀行的17.66%，中國銀行的6.92%和工商銀行的1.01%；同時此外两家农業銀行和扶植銀行呈現了分歧水平的房地產貸款余额削减，降幅别离為-3.83%和-8.94%。
三、貸款不良率及增减
基于危害的考量，銀行房地產不良貸款和不良率遭到了加倍遍及的存眷。据统计，在59家銀行中共有46家表露了房地產貸款的不良貸款额和不良率环境，各銀行房地產貸款不良率和不良增减环境以下：
表6 2022年上半年各銀行房地產貸款不良率及增减
注：一、上述排序根据“房地產貸款不良率”這一维度，举行升序分列。
2022年上半年46家銀行总房地產貸款不良余额到达2395亿元，均匀不良率為3.14%，较上年有所上升。详细到各銀行环境，唯一甘肃銀行無房地產貸款不良貸款，不良率低于1%的共有9家，此中包含中原銀行、安全銀行和浙商銀行三家股分制銀行。
六大國有銀行中不良率最低的為交通銀行1.9%，最高的為中國銀行5.67%。不良率高于5%的共有8家，高于10%的共有2家，此中晋商銀行房地產行業貸款不良率到达10.68%。
在已表露不良率的46家銀行中，相较于2022年头不良率显現增加的共有27家，其占比到达58.7%，不良率有所低落的共有17家。详细来看，不良率降幅跨越1pct的唯一3家，降幅最大的是青农商行到达1.64pct，其余两家别离是贵阳銀行和姑苏銀行。而不良率增幅跨越1pct的共有9家，此中不乏有扶植銀行、浦發銀行、兴業銀行、招商銀行、光大銀行等大行，而增幅最大的是华夏銀行，到达了6.16pct。
从数据环境来看，各銀行的房地產貸款危害压力显著增长，現实上今朝触及到房地產企業的牙齒美白,债務违约也频有產生。但各大銀行均暗示因為疫情频频和經濟下行多重身分叠加，房企危害表露，可是整抗老保養品,體危害可控。
3、小我住房貸款：不良上行但質降火飲料,量仍優秀
一、小我住房貸款范围和增幅
銀行涉房貸款的另外一方面则是小我住房（典質）貸款，在拔取的59家上市銀行中，除紫金銀行，均對小我住房貸款做了相干的表露，详细范围数据和排名环境以下：
表7 截至2022年年中各銀行小我住房貸款余额
表8 截至2022年年中各銀行小我住房貸款占比
注：一、上述排序根据“小我住房貸款占比”這一维度，举行降序分列。
二、小我住房貸款占比=小我住房貸款余额/小我貸款及垫款余额。
小我住房貸款范围方面國有六大行全数位于前列，此中扶植銀行最高到达了65455.66亿元，最低的交通銀行業有13879.77亿元，到达万亿级此外另有招商銀行和兴業銀行两家股分制銀行。到达千亿级此外共有21家銀行，除上述銀行及大部門股分制銀行以外，還包含北京銀行、江苏銀行、上海銀行等城商行和上海农商銀行。
已表露数据的58家銀行总小我住房貸款余额到达了356765亿元，占总小我貸款余额的62.68%，可以看出大都銀行小我住房貸款一向作為小我貸款的放款主標的目的。零丁看各銀行环境，小我住房貸款放款比例最高的是成都銀行，占小我貸款余额的82.08%，而扶植銀行、工商銀行、中國銀行等國有大行這一比率也快要80%，最低為哈尔滨銀行的11.45%其占比一样跨越了10%。
相较于2022年年头，小我住房貸款增加幅度其实不较着，58家銀行总體增加率為1.66%，各銀行详细增加数据以下：
表9 2022年上半年各銀行小我住房貸款增减环境
注：一、上述排序根据“小我住房貸款增加率”這一维度，举行降序分列。
比拟于房地產貸款余额的高颠簸环境，小我住房貸款颠簸相對于较小，大部門銀行的增减幅度低于10%，唯一三家銀行其增加率跨越10%，别离為华夏銀行、宁波銀行和锦州銀行，此中华夏銀行增加幅度最大為25.37%，小我住房貸款有所削减的共有20家銀行，降幅最高的是九台农商銀行也唯一-8.27%。
二、小我住房貸款質量
農藥噴霧器,小我住房貸款从来是銀行不良率最低的優良信貸資產之一，在已表露完备小我住房貸款不良率数据的35家銀行中，固然大都銀行不良率有所抬升，資產質量有所下滑，但总體資產質量照旧優秀。
表10 2022年年中各銀行小我住房貸款不良率及增减环境
注：上述排序根据“小我住房貸款不良率”這一维度，举行升序分列。
详细来看，唯一5家銀行其小我住房貸款不良率跨越1%，别离為东莞农商銀行、郑州銀行、甘肃銀行、泸州銀行和锦州銀行，锦州銀行1.48%為最高，可是锦州銀行也是為数未几不良率呈現降低的銀行之一。包含锦州銀行在內也唯一四家銀行不良率显現出降低，其余三家别离為盛京銀行、安全銀行和招商銀行，降低幅度最大的盛京銀行也只降低了0.12pct。比拟之下呈現不良率上升较高的銀行有华夏銀行上升0.55pct，贵州銀行上升0.44pct，郑州銀行上升0.38pct。
4、小结
在銀行涉房貸款的比拟上，从范围层面来看重要仍是由國有銀行和股分制銀行等大行占主导，部門中小銀行如北京銀行、上海銀行也具有较多的涉房放款。
在貸款余额變更层面，房地產貸款變革颠簸性更强，小我住房貸款总體變革较小更加不乱。
在涉房貸款占比层面，各大行和城商行對房地產貸款的投向更多，农商行相對于偏少；而小我住房貸款则為大部門銀行的重要小我貸款投向，最高投向比例到达82.08%。
在貸款質量层面，不管是房地產貸款仍是小我住房貸款总體均显現了必定水平的不良率上行，但小我住房貸款总體質量照旧優秀，仍具备必定的抗危害能力。
而下半年的住房貸款额度或将會继续严重，住房信貸會進一步收紧，“两道红線”政策對房地產降温的整體做法也将有较大可能延续施行，銀行等金融機構必要進一步伐整信貸布局，增强羁系力度完美辦理危害敞口。
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