境外移動支付研报:用現金發工資的菲律宾如何逆袭?
菲律宾首都马尼拉老城區的核心地段，即便在發展落后的老城區棚户地带，也能看到手機卡的代理作坊，電信运营商在当地的渗透力是超强的，但智能機的普及率只有56%Mr.Key上周去菲律宾，顺便對当地的移動支付與底子@举%49oq4%措%49oq4%措%49oq4%施大情%iPNi2%况@做了一次大抵的调研，以类似研报的形式做出梳理，以供参考。除個人體验外，外部信源包括当地移動支出公司CEO、技術负责人、中方代表、驻菲媒體、当地商户、餐馆处事人員、本地义工等。
（出格感谢感動弹啸師长西席在此次调研中给以的帮手）
一，调研背景
1，政策。這次调研恰好赶上中菲两國之間最高层的访谒。大方向是，未来中國與东南亚的经贸投資将會更频繁，随之带動两地消费者之間的互换也會越来越多。支出是经贸與民間消费的重要底子行動辦法，同時也是各國央行监管的重点，發展潜力巨大，但不是像打車、O2O那种“蒙眼狂奔”的行業，法例意识更强。
2，竞争。菲律宾样本具有较强的代表性，且先后有中國互联網两家巨头的成本進場，先是蚂蚁金服與当地运营商合資創建移動支出公司Mynt；后有腾讯连系私募巨头KKR，投資当地電信公司旗下的支出創新公司Voyager Innovations。热度蹿升。
3，全球化。移動支出技術“出海造船”，現在已是中國新一代“走出去”模式的一個标杆，是继“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本，對“一带一块儿”區域借助数字手段消除邊白內障眼藥水,界有复制意义。
4，信用空白。與东南亚一些國家类似，菲律宾是没有全國居民ID系统库的，很难開展普惠金融处事。类似芝麻馬桶不通,信用這种数字化经历受到当地欢迎，同時他们對“数据本地化”有比较高的敏感性。
二，與支出相關的根底面
1，人口。菲律宾约1亿人口，華人華侨约200万，绝大多数来自福建。估计有90%以上的人會说英语，起码从小學開始课堂就用雙语讲解，像菲律宾历史课一般用当地语授课，数學等西方科學则操纵英语。屏東借款，家庭中一般用当地语互换。户外所见根底都是英文。
23岁以下人口占比60%以上，50岁以下人口占比80%以上，马路通水管,上很难看到老年人，全社會享有巨大的移動互联網人口红利。手機盘踞率很高，但智高手機的普及率目前只有56%，刚過半，這個比例和人口基数更大的印度类似。很多菲律宾人爱好拿2-3张跨采集的SIM卡，以便充分把持不同运营商的优惠打電话。
2，社交软件。当地最大的即時通讯工具是Facebook Messanger，是日均操纵频次與在線時长最高的移動操纵，菲律宾和越南是Facebook在亚太地區是渗透率最高的两個國家，菲律宾的Facebook用户超過4500万。它對移動支出的相互传染感動将不才文解读。
3、消费習惯。菲律宾還是一個現金社會。95%左右的人口没有信用卡，起码三分之二的人没有銀行账户，34%的城市居民甚至在附近找不到一個銀行網点。雇主给這部分人發工資一般直接给現金或支票。網购有一半以上以貨到付款形式付呈現金。当地没有像台灣悠遊卡、香港八达通這种覆盖出行、零售多場景的“通票”。
4、物价。起码首都马尼拉的泛泛消费是可以和中國一線城市比拼的，7-11便利店一根賣相并不好的香蕉（散装，且有点烂）要17菲律宾比索，约合人民币2.25元。马尼拉的電费价格很高，超過了中都城會。当地人形成了典型的小额高频的消费習惯，比如洗發水一小包一小包地買、烟一根一根地買，且遍及没有存錢意识，很多企業按周、半個月的節奏發工資，“月月光”現象较遍及，小额貸款需求较高。
别的，菲律宾属于财阀经济，经济命脉掌控在私有财團手汽機車借款,里。國家贫富差距较大，即便在大马尼拉首都圈内(Metro Manila)，马卡蒂區(Makati)CBD的整洁度不输上海，車主動讓人，处事细致，受美國影响较深；但十几公里外的马尼拉老城區，多见棚户、小街巷污水横流。
5，電商平台。首要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亚马逊等巨头還没進入。目前范畴最大的是Lazada，总部新加坡，除推廣自己旗下的電子錢包HelloPay外，還外接了菲律宾電子錢包GCash等。今年“雙11”，GCash用户是东南亚地區第一個用自己的電子錢包参與Lazada雙11的，马尼拉市區高架路旁可见巨幅的Lazada雙11廣告。别的两家Shopee和Zalora的总部也設在新加坡。Shopee是类似于淘寶的平台模式；Zalora的类目偏時装和美妆。
三，当地移動支出格局
当地市場的首要竞争者有三家：GCash、PayMaya、Coins。GCash份额最大，有1000万左右用户，在总人口的渗透率约10%。它與跟从者之間的领先身位還不足以構成倍数關系，竞争比较激烈。GCash是菲律宾2018年度的最佳雇主，是本土“千禧一代”（生于1982-2000年之間）十分向往的公司之一。GCash辦公室内的年轻面孔比例非常高。
一個鲜明的本地特色是，電信运营商在這場第三方支出浪潮中扮演了决定性传染感動，這與中國首要由互联網公司“挑头先發”具有很大不同。比如，最大的两家GCash和PayMaya，分袂归属于当地运营商Glo失眠治療,be和Smart，而Coins属于硅谷背景的創業公司，發展较晚。
以GCash為例，它與外来成本的關系是，GCash本是電信运营商Globe旗下的支出平台，已运营超過8年。旧年，蚂蚁金服（45%股权）與Globe（45%），和Globe的母公司Ayala（10%）創建合資公司Mynt，以提升Mynt的重要資產GCash的数字化，而Ayala是一個经营着商業地產、電信、汽車代理等多元化集團。
运营商一贯有强烈的意愿做電子錢包，便当用户充值，把錢更多留在自己的體系内。GCash在PC時代的最初成果就是充值、缴费、转账、與銀行联名卡等。
由于此前当地智高手機發展相對付痴钝，更多人操纵的還是按键式的成果機，移動支出商用一种USSD的法子為這些不能下载App的用户供应处事，比如编辑一串字符或数字發送到XXX，收取操作菜单，完成充值缴费等業務。有“成果機移動支出之王”美誉的肯尼亚電子錢包M-pesa，就是操纵這种法子在非洲供应電子支出处事。
而菲律宾的線下扫码是在GCash與支出寶合作后，才開始走到線下的，線下商户才有了二维码這种支出介质。與商業地產背景的Ayala合作的最大优势可以说是集中的線下商户本錢，為地推供应了极大便利。目前線下约有2.6万家商户接了GCash，且支持GCash與支出寶“同一码二扫”。
马尼拉的全家便利店，可用支出寶扫码付款，可给GCash充值，用GCash绑定的实體卡付款
故意思的是，像当地的全家便利店可接收支出寶扫码付款（类似于國内KFC、星巴克的“扫码盒子”），但還无法操纵GCash直接用手機扫码付，只能用與GCash绑定的MasterCard预付费卡支出，而全家却可以给GCash在線账户充值。说明線下移動支出尚处于最初阶段，商業逻辑還需進一步梳理。
四，市場痛点
這部分首要来源于我與GCash的CEO Anthony Thomas（印度裔）的面谈。他在菲律宾與印度之間做了简单對比，認為两國在大支出环境和底子行動辦法上有很多雷同的处所。GCash正在加速追赶中，在推廣中的困难首要有以下三点：
1，還未组成统一的國家人口ID库。印度在5-7年前開始做這件事，菲律宾大概是在3年前，但目前仍未形成全國人口ID信息库，信用體系拔擢无从谈起，這對金融处事是一個掣肘。在金融機構的柜台開户等环節，需要申请人供应自己的两种以上证件，做相互核验，才能证明“你是你”。
所以KYC (know your customer)身份核验一贯是坚苦，效劳低，人工参與核验的成本高。在实名認证环節，用户在線提交各种证明信息后，需要预约人工客服回访核验。由于Facebook Messanger在当地的普及率高，GCash借助這款聊天工具，與申请者做远程視频答题核验，但仍然低效。
這個环節的改進門路之一来自其合作伙伴支出寶，采用eKYC手段，操纵人脸识别做用户核验，這對低沉人工成本、提升核验效劳是非常显著的。這套方案的反敲诈水平現在已能分辨出，镜头前究竟是真人在眨眼睛，還是一段視频里的人在眨眼睛。在实現eKYC后，下一步就是将人脸识别操纵在GCash的用户登录环節，這已在支出寶上实現。
2，用户教导。GCash花在新增用户上的推廣成本是巨大的，現在每個月固定有線下扫码促销活動。菲律宾贫富差距较大，又是一個島屿星罗棋布的地理特点，很多人對移動支出的便捷度、享受的优惠、低费率等還不敏感。市場第一的GCash面對的最大竞争對手，仍是現金。
與中國不同，國内的電子錢包路径是電商先在前邊趟路，因網采辦賣需求才發展起来，進而拓展到線下；菲律宾等國恰好相反，十几年前先有了電子錢包，電商后续才進入，寻求接入這些電子錢包，况且電商的渗透率還很低。所以在用户意识上對電子錢包有一种距离感，将GCash成果接入普及率更高的Facebook Messanger，是一种可行的推廣法子，讓后者扮演渠道角色。
3，怎麼存錢？操纵GCash，可以用銀行卡转账為GCash账户充值，但基于上述介绍的当地人口的銀行账户低普及率，怎麼便当用户把錢存到GCash里？如廚房油污洗濯,今主若是三种法子：一是和企業合作，用GCash發工資，可以绑定一张MasterCard卡去提現和線下消费。二是與7-11、全家等零售商户合作，把持它们的網点做充值处事；三是線下的GCash自助充值板滞，塞現金充值，多分布在商圈，覆盖范围有待拓展。
五，技術突围與结论
1，菲律宾目前保持着GDP年复合增长率6-7%的高增长，得益于年轻人占社會主體這個人口红利，和高频消费習惯、信用卡與銀行账户低普及率、智能機增长前景等综称身分，移動支出在菲律宾的前景看好，具备像中國、印度一样“越级”（超越信用卡）發展的底子条件。符合走一線城市、CBD带動冷僻地區用户的路径。
2，成上進程是一個技術、用户意识、底子行動辦法生态相互促進的模式，缺一不可。技術是翘板。比如除上述的人脸识别外，支出寶技術團队把風控引擎開放给GCash，讓對方用自己的模型去跑数据，并把架構搭建在阿里云上。GCash技術方给的数字是，與支出寶合作后，交易额同比提升了200%以上；今年“雙11”的支出笔数20倍增长。
GCash公司有500-600人，其中技術人員100多，技術储备還不够。業務架構搭建起来，但垂直维度上還没有做深，仍然要靠技術解决。
3，支出寶的“出海造船”模式在当地受到欢迎，把技術能力垂垂開放给對方，同時不追求控股，保持数据本地化，不以支出寶自己的形象、而以本地錢包去拓展市場，讓本地公司处事本地人。這也是该模式近两年可以也许在巴基斯坦（電子錢包Easypaisa）、印尼（DANA）、孟加拉國（bKash）等地快速复制的首要原因。
GCash的CEO说，支出寶的技術和经历對GCash非常有价值，他们愿意開放這些，是其他人花錢也買不来的。
4，固然当地根底细對付薄弱，但数字金融普惠空間很大，当地電子錢包也有進入临近國家市場、與他國電子錢包互通互联的远期愿望，比如已实現的菲律宾在香港務工者用A3D高清AV電影,lipayHK给GCash匯款。跨境間的协议标准化、统一化问题就显得格外重要，這也是移動支出全球化的雏形，更多的互换也讓各自心态更開放。
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